2022年负极材料市场盘点

2022年，受新能源汽车及储能市场高速增长带动，锂电负极材料需求增加，负极材料市场整体增长较快。

从负极材料项目情况来看，据不完全统计，2022年以来，全国负极材料规划项目132个。其中，华东地区20个，华北地区23个，华中地区16个，华南地区5个，西南地区42个，东北地区8个，西北地区18个。有关数据显示，2022年全国负极材料基地产能规划超过1400万吨，是2021年负极材料出货量的18倍。

从负极材料拟投资金额情况来看，据不完全统计，2020-2022年中国负极材料项目拟投资金额超2200亿元，其中2021年拟投资金额超550亿元，2022年拟投资金额超1600亿元，同比增长超200%。由于2021年负极材料市场需求的暴涨，使得负极材料成为制约电芯产量的环节。2021年负极市场产能供应有限，尤其是石墨化产能高度紧张。在此背景下，2022年，许多新老玩家纷纷布局负极领域。行内企业加速投资扩产，行业外企业也不断涌入。

从负极材料投资主体情况来看，既有贝特瑞、杉杉科技、璞泰来、中科电气等传统负极材料企业，也有宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、比亚迪等电池企业，还有宝武集团、百川股份、索通发展等负极上游原材料企业，另外还包括石大胜华、君禾股份、山西恒科、金汇能等跨界玩家。传统负极材料生产企业主要是围绕客户进行产能布局；电池企业则为了保障自身供应链、控制成本；上游原料企业则依托原料优势向下游延伸布局，增强竞争力；跨界玩家希望通过布局新能源赛道推动传统业务与产品的转型升级，打造业务发展新的增长点。

从负极材料产品类型来看，人造石墨仍是负极材料产品的主流，2022年人造石墨渗透率进一步扩大，预计可达87%，占比远远高于天然石墨。另外，硅基负极发展潜力较大，据统计，2022年硅基负极拟新建产能超20万吨，与石墨材料相比虽然硅基材料市场体量较小，但增速较快。

从负极材料石墨化产能情况来看，2022年受高温、干旱等因素影响，部分地区限电，加之疫情冲击，导致石墨化产能紧张。负极石墨化产能供不应求，石墨化代加工价格从2021年初的1.3-1.5万元/吨上升至2022年8月的2.4-2.5万元/吨，其中2022年1-6月石墨化代加工价格高达2.7-2.8万元/吨。2022下半年，随着新建石墨化项目投产，行业供给持续增加，推动负极石墨化代加工价格小幅下跌。据统计，2022下半年石墨化新增有效产能超40万吨，全年有望超60万吨，行业供需紧张局面有望得到缓解。

从负极材料市场发展趋势来看，2022年，负极市场热情较大，相比之下，2023年负极市场或趋于冷静。2022年负极规划产能增长迅速，新规划产能远超市场实际需求，不排除未来出现产能过剩的情况。另外，负极一体化布局成为市场发展的另一大趋势。负极企业为了有效控制成本，保障供应链安全，从上游原材料到石墨化环节再到负极材料生产进行一体化布局，提升在整个锂电产业链中的议价能力。

整体来看，2022年负极材料市场非常火热，不过负极材料属于高耗能产业，项目审批及建设有一定周期，未来虽然存在产能过剩隐忧，但到底会不会出现过剩情况，仍需继续观察。

参考来源：国际能源网、高工锂电、上海有色网、川财证券等

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